Falkenmarkt Gpt 平台仪表板显示合并的投资账户

在一个仪表板中查看每个投资账户,并进行风险分析以采取行动

Falkenmarkt Gpt 连接您的 ISA、养老金和外汇账户,然后每天分析合并头寸。您可以清楚地看到您的资金,而不是五次单独的登录。

统一视图

一个仪表板取代五个单独的登录

大多数家庭持有工作场所养老金、一到两个个人储蓄账户,有时还持有外汇账户。 Falkenmarkt Gpt 将每个账户的余额、交易和持有量提取到一个持续更新的单一视图中,因此您无需再手动重建您的净资产。

  • 通过只读、安全链接连接到英国主要银行、ISA 平台和交易所
  • 每天至少更新一次您的综合头寸
  • 按资产类型对持有量进行分组,以便您看到跨账户的风险敞口,而不仅仅是一个账户内的风险敞口
  • 标记任何尚未同步的帐户,以便您始终知道数据是否是最新的

组合投资组合视图

养老金42%
股票28%
现金15%
债券10%
数字资产5%
它是如何运作的

风险模型如何逐步运作

Falkenmarkt Gpt 不猜测。它通过记录的流程运行您的合并资产,并显示每个风险评分背后的推理,而不是单个无法解释的数字。

1

数据收集

账户余额和交易历史记录从每个连接的交易所或平台同步,并在传输过程中加密。

2

标准化

持股被转换为通用格式,因此可以公平地比较养老基金和股票账户。

3

风险评分

每个资产类别都会根据与家庭目标相关的波动性、集中度和时间范围因素进行评分。

4

简明语言报告

综合分数成为书面总结:是什么导致了您的风险,以及改变它会涉及什么。

波动性检查

从历史上看,每只股票的价值波动了多少。

浓度检查

一项资产、行业或提供商是否拥有过多的资源。

地平线检查

您的风险敞口与您需要资金之前的剩余时间相比如何。

该模型不预测价格。它衡量您当前持有的资产对短期波动的影响程度,并将其与您规定的时间范围进行比较。这种区别很重要:预测市场是不可靠的,但衡量现有风险是简单且可重复的。

有帮助的地方

Falkenmarkt Gpt 专为特定情况而设计

投资组合多元化

发现一种资产类别何时主导您的投资组合

一个家庭的财富主要集中在一个工作场所养老基金或一处房产中,这是很常见的。 Falkenmarkt Gpt 显示了所有关联账户之间的划分,因此过度暴露在成为问题之前就可见,而不是在经济低迷之后。

退休建模

模拟今天的缴款如何影响未来的退休日期

设置目标退休年龄,Falkenmarkt Gpt 使用您的实际缴款历史而不是一般假设来预测您的养老金和投资余额。调整贡献并立即查看预计效果。

实时警报

当风险水平发生变化时收到通知,而不仅仅是价格变动时收到通知

价格警报会告诉您发生了什么。 Falkenmarkt Gpt 警报是由您的综合风险评分的变化触发的,例如,如果新的存款将持有的股票推高到您自己设定的阈值之上。

关于我们的方法

也是由那些跟踪自身风险的人建立的

Falkenmarkt Gpt 最初是一种内部工具,用于跟踪过多电子表格中的混合养老金和外汇投资组合。我们构建了一旦手动过程变得不可行时可以使用的版本系列,并保持相同的原则:显示工作情况,而不仅仅是结论。

我们不发布推荐或案例研究。我们希望您使用从您自己的帐户生成的简单语言报告来评估该方法本身。

Falkenmarkt Gpt 分析师审查投资组合风险数据

我们连接的数据源

银行往来账户 股票和股票 ISA 工作场所和个人养老金 英国监管的加密货币交易所

我们如何处理安全问题

传输中和静态的加密连接
始终只读帐户访问权限
登录凭据绝不会存储在我们的服务器上

算法完整性

我们的风险模型使用既定的财务风险指标,例如标准差和资产相关性,并在每个账户中一致应用。它不使用黑盒预测或承诺特定回报。您可以随时索取您帐户所用确切因素的简明语言摘要。

定价

三种计划,适合不同的投资组合

根据您需要连接的账户数量以及您希望刷新风险报告的频率来选择计划。随时更改或取消您的帐户设置。

每月 年度 — 降低每月有效成本
必备

适用于单个 ISA 和一个交换账户。

  • 最多 2 个关联帐户
  • 每月风险报告
  • 电子邮件提醒
  • 电子邮件支持
选择必需品
大多数家庭选择此计划 家庭

适用于综合养老金、ISA 和一个外汇账户。

  • 最多 6 个关联帐户
  • 每周风险报告
  • 包括退休模特
  • 电子邮件和短信提醒
从家庭开始
完成

适用于更大或更复杂的家庭投资组合。

  • 无限连接帐户
  • 每日风险报告
  • 包括退休模特
  • 优先电子邮件和电话支持
选择完整
问题

有关安全性和兼容性的常见问题

Falkenmarkt Gpt 可以转移或提取我的资金吗?

不。每个连接都是只读的。 Falkenmarkt Gpt可以查看余额和交易历史记录,但无法在任何关联账户上发起交易、转账或提款。

我的数据存储在哪里?

帐户数据在传输过程中和静态时都经过加密,并存储在英国和欧盟的基础设施上。我们不会出于营销目的向第三方出售或共享您的数据。

我可以连接哪些交易所和平台?

Falkenmarkt Gpt 支持英国大多数主要银行、股票和股票 ISA 提供商、工作场所养老金平台以及在英国运营的大型加密货币交易所。如果尚不支持某个提供商,您可以从仪表板请求它。

如果连接失败会发生什么?

您将看到该帐户的清晰状态标志,仪表板的其余部分将继续使用其已有的数据。如果连接中断超过一天,请联系支持人员。

还有问题吗? 查看完整的常见问题解答。

您的数据归您所有。连接帐户并在几分钟内查看您的风险报告。

无需卡片即可查看您自己帐户的样本报告。